KB인베스트먼트

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투자전략

KB 인베스트먼트는 차세대 성장 산업에 대한 선도 투자를 통해 위대한 기업, 혁신적 기업을 육성합니다

포트폴리오 구성 전략에 입각한 분산투자 : KB 인베스트먼트는 펀드 수익률의 제고를 위해 투자시점(Time), 업종(Sector), 기업의 성장 (Stage), 투자 대상 지역(Region)별 분산투자를 지향합니다. 차세대 성장 산업에의 선도 투자 KB 인베스트먼트는 우리나라의 ‘성장 주도산업’인 정보통신, 반도체, 일반 제조업에 대한 투자부터 ‘차세대 성장산업’인 녹색성장산업(Clean-tech)과 생명공학(Life Science), 첨단 융합산업까지 ‘한 발 앞선 투자’를 지향합니다

포트폴리오 구성전략

Top-down Allocation (Strategy research-based)

거시경제 변화, 산업 및 업종 성장 트렌드 분석 등 모델에 기반을 둔 포트폴리오 구성 전략

  • 경제분석 : 거시 및 미시(Macro & Micro) 분석
  • 산업 및 업종 분석 (Industry & Sector Analysis)
  • 벤처투자 시장의 수요-공급 분석(VC Market’s Supply-Demand Analysis)
  • 벤처투자의 위험-수익 속성(risk profile) 분석
  • 분산투자 계획 : 투자시점(Time), 업종(Sector), 기업의 성장단계(Stage), 투자 대상 지역(Region)

체계적인 분산투자 전략을 통한 위험관리, 우수 기업 선별을 통한 투자 수익률 제고

Bottom-up Selection (Portfolio company research-based)

투자 대상 기업의 특성과 성장 단계, 재무적 특성 등을 고려한 포트폴리오 구성전략

  • 산업(업종)의 성숙도, 성장 전망, 변화 추세
  • 재무적 특성 : 매출액 및 영업이익 성장률
  • 투자 이후 예상 현금흐름 및 주요 재무 지표 변화
  • 관련 업종의 주요 재무비율 상대비교
  • 회사의 경영자원 : 전략, 핵심 상품 및 서비스, 인적자원, 임직원의 충성도, 직무 몰입도
  • 핵심 상품 및 서비스의 시장 점유율, 기술수준(난이도, 시장성, 성장 전망)

Value Creation Service : KB 인베스트먼트는 투자기업의 가치 제고를 위한 다양한 서비스를 제공합니다.

KB 인베스트먼트는 투자 이후 투자기업이 업종 내 최상위 기업이 될 수 있도록 산업 및 업종별 전문위원(전문 심사역)을 통해 기업의 핵심 경영자원인 전략, 인사, 재무, 마케팅, 생산에 관한 프로세스 개선과 자문을 수행합니다. 또한 KB금융그룹의 금융네트워크를 통해 기업의 성장단계별로 다양한 금융서비스를 제공하여 투자기업의 가치제고에 노력하고 있습니다.

KB 금융그룹의 금융서비스 네트워크을 통한 기업의 성장 단계별 Total 금융서비스 제공